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港股早知道:部分行业先行见底 但整体行情鸡肋

来源:智通财经网 2018-06-21 07:40:27
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(原标题:智通港股早知道︱(6月21日)部分行业先行见底, 但整体行情鸡肋)

【观点】

1. 昨日超跌反弹,如果仔细分析上涨的公司,一种是确实很便宜的公司,但后续仍然有些信息不明朗,比如地产、电力。还有一种反弹主要是因为好行业中的优质公司估值小幅度修复,资金重新进入,比如教育和医药。当然,不乏一些确定性强,估值前期调整充分,涨得有理有据的,比如部分博彩公司。但就整个市场来说,整体缺乏兴奋点。以上种种加上美元强势,新兴市场资金撤离,后续仍有较多的不确定性风险。大摩出具报告看恒指到27200点,在智通看来,这个点位不一定能到,但下行空间仍然有。短期内行情比较鸡肋。

2. 昨日新城发展控股、融信中国、禹洲地产大股东都出手增持,加上之前部分增持的内房股,其实地产现在的整体估值确实不贵,甚至说得上便宜,地产行业的风险对于地产商排名靠前的公司来说,能够顺利度过是大概率事件,反而会加速整合。只是市场缺乏信心罢了,该板块可以密切关注。

3. 深赤湾246.5亿收购招商局港口(00144)12.69亿股,即19.42人民币每股,折合港币23.55港元,占股38.7%。就两家公司的估值水平来说,无疑是A股更贵,招商局集团做这样的调整能够更好地募集资金。目前招商局港口的市价不过16.68港元,溢价41%,短时间对股价有刺激,适合投机。另一方面也说明市场对于这些不那么“性感”的公司关注度太低。

【公司要闻】

1. 深赤湾246.5亿元收购招商局港口(00144)12.69亿股

2. 石四药(02005):治疗低钠血症及失水的药品获生产注册批件

3. 北控清洁能源(01250)13个光伏及风力发电站获纳入可再生能源补助目录

4. 中国建材(03323)拟19.18亿元收购西南水泥18.7%股权

5. SOHO中国(00410)旗下共享办公空间SOHO3Q拟明年分拆上市

6. 复星医药(02196)子公司拟4.06亿元受让广州迪会信医疗器械28%股权

7. 中航科工(02357)获控股股东增持327万股H股

8. 新城发展控股(01030)获控股股东王振华增持50万股

9. 融信中国(03301)获大股东增持26.5万股

10. 禹洲地产(01628)获执董兼董事会主席林龙安增持20万股

11. 汇丰控股(00005)6月19日耗资3.05亿港元回购409万股

12. 新世界发展(00017)6月20日耗资2291.7万港元回购200万股

13. 美图公司(01357)6月20日耗资2107.6万港元回购300万股

14. 华地国际控股(01700)6月20日耗资830.3万港元回购405万股

15. 合和实业(00054)6月20日耗资342.82万港元回购12.65万股

16. 天鸽互动(01980)6月20日耗资231.2万港元回购36.8万股

17. 中电光谷(00798)6月20日斥130.28万港元回购206.8万股

18. 霭华押业信贷(01319)6月20日斥162.5万港元回购500万股

19. 英皇钟表珠宝(00887)6月20日耗资102万港元回购200万股

【财报速递】

1. 华宝国际(00336)年度净利同比增加约18.6%至12.64亿元 末期息每股15港仙

2. 英皇国际(00163)年度股东应占溢利减少3.2%至33.72亿港元 每股派息0.061港元

3. IDG能源(00650)多元化投资能源资产 年度业绩扭亏为盈

【行业信息】

1. 【国常会:运用定向降准等货币政策工具增强小微信贷供给能力】国务院常务会议部署缓解小微企业融资难、融资贵,运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力,加快已签约债转股项目落地;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入中期借贷便利合格抵押品范围。自今年9月1日至2020年底,将符合条件的小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税。国家融资担保基金支持小微企业融资的担保金额占比不低于80%。

2. 【摩根士丹利大幅下调恒生指数目标位 称香港股市的抛售远未结束】摩根士丹利策略师刚刚把恒生指数的12个月目标大幅下调约10%至27,200点。新目标意味着恒生指数将从1月高点下跌约18%,接近通常表明市场进入熊市的调整幅度。恒生指数周三收于29,696点。摩根士丹利认为,利率上升、人民币贬值和美中贸易关系恶化,这些因素将共同威胁亚洲经济增长和企业利润。虽然该行策略师还下调了其他6个指数的目标位,但香港由于其与美国货币政策的紧密关系以及香港公司盈利对中国大陆的依赖性,因此显得尤为脆弱。“我们认为恒生指数短期内有进一步大幅下跌的风险,” Jonathan Garner等策略师周三在一份报告中写道,投资者在这个关键时刻应该特别关注减少对香港股票的曝险。

3. 【各线城市加速去化 楼市库存规模跌回六年前】在地方城市普遍的调控措施作用下,房地产行业“去库存”效果明显。近日,易居房地产研究院发布全国100个城市新建商品住宅库存数据。截至5月底,受监测的百城住宅库存总量为42708万平方米,环比减少1.6%,同比减少8.2%。综合历史数据,当前百城库存规模已经跌回到2012年3月的水平。

4. 【国资委:央企5月份实现利润1551.9亿元 创历史同期最好水平】1-5月央企累计实现营业收入11万亿元,同比增长9.8%。1-5月累计实现利润总额6859.4亿元,同比增长22.1%,比1-4月效益增速加快2.9个百分点;5月份当月实现利润1551.9亿元,月度利润创历史同期最好水平。约六成企业效益增幅超过10%。

5. 【国家能源局:各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网等工作】国家能源局发布关于做好光伏发电相关工作的紧急通知。各地、各电网企业应依法依规继续做好光伏发电项目并网、(代)备案和地方补贴垫付等工作,不得以项目未纳入国家补贴建设规模范围为由擅自停止。

6. 【国常会:确定加快已在境外上市新药审批】李克强主持召开国务院常务会议,有序加快境外已上市新药在境内上市审批。对治疗罕见病的药品和防治严重危及生命疾病的部分药品简化上市要求,可提交境外取得的全部研究资料等直接申报上市,监管部门分别在3个月、6个月内审结。将进口化学药品上市前注册检验改为上市后监督抽样,不作为进口验放条件。二是督促推动抗癌药加快降价,让群众有更多获得感。

7. 【部分企业停产 稀土价格小幅反弹】6月以来,沉寂已久的稀土价格开始回升,镨钕镝铽价格持续上涨。瑞道稀土资讯数据显示,截至6月中旬,氧化镨钕出厂含税报价34.4万至35万元/吨,较上周上涨了6500元/吨;氧化镝出厂含税报价117.5万至119万元/吨,上涨了20000元/吨;氧化铽出厂含税报价305万至315万元/吨,上涨了5万元/吨。合金镨钕出厂含税报价43.9万至44.5万元/吨,涨幅为1万元/吨;镝铁出厂含税报价118万至120万元/吨,涨幅约1.5万元/吨。另据广东、福建等地方政府网站透露,近期正在严打盗采稀土行为。稀土行业专家表示,相对于北方地区,环保核查、稀土打黑对于南方地区的供应影响更大。

8. 【中国将在2018-2020年进一步收紧对固体废物进口的限制】中国生态环境部长李干杰周二表示,中国将进一步收紧对物体废物进口的限制,例如纸张、塑料、废钢及废铜,并打击固体废物走私。这是政府“向污染宣战”的内容之一。 中国在过去一年中,已经三次调整进口废物管理目录,并将在2019年底之前,把允许进口的固体废物从2017年的66种减少至18种。

9. 【油气管网改革路径浮现 知情人士称或参考铁塔模式】近日有报道称,中国将在冬季用气高峰前宣布三大石油公司分拆管网资产的计划,新组建的管道公司被临时命名为中国管网公司。记者从多方了解到,这是之前油改方案确定后提出的管网改革路径之一,但并非唯一。未来改革或还是会参考铁塔模式,但仍有大量细节问题需要解决。(上海证券报)

10. 【5月全国铁路货运总发送量同比增长11.8% 创今年以来新高】从中国铁总获悉,5月份全国货运总发送量33884万吨,同比增长11.8%,创今年以来新高。5月份全国货运总周转量为2409亿吨公里,同比增长10.9%。 前5个月全国铁路固定资产投资累计完成额为1993.43亿元,同比下降8.5%。

11. 【C919订单望破千架 全国性航空产业集群加速成型】日前,海航集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司签署战略合作框架协议,计划未来逐步引进并运营200架C919大型客机。截至目前,C919国内外用户达到28家,订单总数达到815架。随着海航和中国商飞上述协议落实,上述200架C919将最终转化成实际订单——未来C919的订单数量将突破1000架大关。中国民航局副局长李健透露,中国商飞力争在2020年底让C919取得中国民用航空适航证,并在2021年向用户交付首架C919。据介绍,国际同类飞机价格每架超过5000万美元,1015架C919的订单,意味着能为中国商飞和我国航空产业带来持续稳定的收入,这将极大地推进航空产业的发展,并促进全国性航空产业集群加速成型。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度420亿元剩余410.76亿元,占比97.8%;

港股通(深)每日额度420亿元剩余414.16亿元,占比98.6%。

【主要股东增减持】

新鸿基地产(00016)于6月19日获Thriving Talent Ltd增持10万股,最新持股数目约1.92亿股。

中航科工(02357)于6月20日获中国航空工业集团增持327万股,最新持股数目约34.99亿股。

金隅集团(02009)于6月15日获贝莱德增持184万股,最新持股数目约2.1亿股。

中兴通讯(00763)于6月15日被摩根大通减持736万股,最新持股数目3876万股。

IGG(00799)于6月15日被摩根大通减持394万股,最新持股数目6519万股。

越秀地产(00123)于6月15日被贝莱德减持400万股,最新持股数目约6.19亿股。

信义光能(00968)于6月14日被摩根大通减持1269万股,最新持股数目约3.59亿股。

海螺水泥(00914)于6月13日被施罗德减持182万股,最新持股数目6317万股。

卓悦控股(00653)于6月19日被陈健文减持188万股,最新持股数目约6.54亿股。

【大行评级】

花旗:太古地产(01972)消化出售写字楼影响 最快明年派特息

高盛:对中资券商股最新评级及目标价 中金(03903)抗压力最强

富瑞:维持国泰航空(00293)“买入”评级 目标价16.5元

汇证:升6月澳门博彩收入预测 吁“买入”永利(01128)、银娱(00027)等

瑞信:降太保(02601)目标价至41元 评级“跑赢大市”

大摩:予碧桂园服务(06098)目标价为14元 评级“增持”

【交易闹铃】

基石控股(01592)、棠记控股(08305)、有才天下猎聘(06100)6月21日招股中。

加达控股(01620) 6月21日定价。

维信金科(02003) 6月21日上市。

超凡网络(08121)、骏东控股(08277)、财华社集团(08317)、中国山东高速金融(00412)、华邦金融(03638)、谢瑞麟(00417)、互太纺织(01382)、域高国际控股(01621)、昌利控股(08098)、莎莎国际(00178)、宝光实业(00084)、建生国际(00224)、金山工业(00040)、环球印馆(08448)、鹰美(02368)、东盈控股(02113)、勤达集团国际(01172)、迪臣建设(08268)、中港照相(01123)、AEON CREDIT(00900)、兴铭控股(08425)、奥传思维控股(08091)、东方表行集团(00398)、迪臣发展国际(00262)、毅高国际控股(08218) 6月21日公布业绩。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议。

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