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降瑞声(02018)目标价至188元 维持确信买入名单

2018-05-15 14:12:53 来源:智通财经网
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(原标题:高盛:降瑞声(02018)目标价至188元 维持“确信买入”名单)

获悉,高盛发布研究报告称,尽管内地智能手机市场首季表现相对疲弱,但瑞声(02018)核心声学业务收入按年增幅达27%,意味其市场份额持续提升,及均价扩张。季内毛利率取得38%,低于该行预期,主因受到人民币汇率影响。

该行下调对瑞声2018年至2020年盈测9%至14%,分别至5.39、7.86及9.63元人民币,目标价由203.5港元下调至188港元,维持“买入”投资评级及“确信买入”名单内。

高盛称,瑞声将长远毛利率指引维持在40%以上水平不变,领先市场。受惠更多安卓手机升级使用公司的超线性结构平台技术(SLS技术),声学产品首季均价呈双位数增长,该行预期集团毛利率首季末将见底,相信镜头业务表现正面,整体而言,管理层预期今年收入增幅达双位数。

必达财经

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