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天保能源拟发行3854万股H股 天津国资委认购1800万港元

2018-04-16 09:44:21 来源:智通财经网
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(原标题:天保能源(01671)拟发行3854万股H股 天津国资委认购1800万港元股份)

天保能源(01671)2018年4月16日-19日招股,公司拟发行3854万股H股,其中公开发售占10%,配售占90%,另有15%发售量调整权。每股H股1.74-1.90港元,每手2000股,预期H股将于2018年4月27日开始于联交所买卖。

据悉,该公司是天津港保税区(海港)唯一一家能源运营商,从事热电联产蒸汽,连同电力、供热、供冷。根据益普索报告,该公司是天津唯一一家亦从事配售电的能源运营商。其热电联产技术使我们能够提高热效率及尽量减低燃料成本,对比传统能源生产厂房较为环保。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度,该公司的收入分别为人民币4.79亿元、4.33亿元及4.52亿元。同期,期内溢利分别为人民币5504.3万元、5431.8万元及3027.2万元。

公告称,公司已与津联集团有限公司订立基石投资协议,基石投资者整体同意按发售价认购以1800万港元可购买的发售股份数目。津联目前为一家投资控股公司,持有天津发展控股有限公司(00882))的控股权益作为其主要资产。津联为天津国资委间接全资拥有的附属公司。

假设发售量调整权不获行使及发售价为每股1.82港元,股份发售所得款项净额将约为3070万港元。约62.2%将用于提升技术及设备;约37.8%将用于成立天保售电公司,并根据能源行业改革的最新发展规定注资其已注册资本。

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