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升农业银行(01288)目标价至4.8元 评级“中性”

2018-04-11 11:03:28 来源:智通财经网
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(原标题:瑞银:升农业银行(01288)目标价至4.8元 评级“中性”)

获悉,瑞银将农业银行(01288)目标价由3.9元上调至4.8元,评级重申“中性”。

瑞银表示,农行股价自3月12日公布1000亿元人民币融资计划以来已下跌1.1%,较MSCI中国指数的内银股平均下跌5.5%和国企指数平均下跌4.9%为少。该行认为农行表现突出的部分原因在于移除长期存在的较弱资本状况,特别是考虑到农行的新股将以高于目前H股价格的溢价发行。

该行又称,农行创佳绩的另一个主因为市场预期在流动性紧张的环境中利润率更高。瑞银称,农行去年第4季净息差表现强劲,按季增长上升11个基点,活期存款占总存款额的百分比也按季上涨1.2个百分点。该行称,由于农行在农村地区有广泛的分支网络,故认为农行今年或更有利保持存款增长趋势,预计同业竞争将进一步加剧,随着资产收益率上升,或带动农行近期的利润表现。

该行预测,农行2018至2019年纯利分别为2044.33亿元人民币及2234.02亿元人民币,同比增8.5%及9.3%。

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