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降联通(00762)目标价至14元 评级买入

2018-03-12 15:45:49 来源:智通财经网
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(原标题:野村:降联通(00762)目标价至14元 评级“买入”)

获悉,野村发表研究报告,维持中国联通(00762)“买入”评级,称虽然政策的阻力及竞争加剧正对电信板块不利,但相信联通仍正步入复苏的轨道,主要是受到混改的带动,以及潜在的铁塔股份上市计划或支撑其估值。

该行将对公司的目标价由原来的16.5元下调至14元,以反映对电信业长期增长的忧虑。不过,该行将联通2018财年的盈利预测轻微上调2%,主要是由于低基数效应所致,认为联通为电信板块中的首选。

野村相信,公司有效的策略,例如与BAT企业(百度、阿里巴巴、腾讯)的2I2C业务合作,以及其他内部的结构改革,将会帮助联通在现时的困难时期取得市场占有率,预测在未来数年,联通在三大电信商中是唯一能取得毛利增长的公司。长远而言,也预期公司与互联网公司能有深度的合作,以进一步释放隐藏的价值。

上证指数 最新: 2602.15 涨跌幅: 0.31%

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