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降中广核电力(01816)评级至持有 目标价下调至2.16元

2018-03-12 15:45:17 来源:智通财经网
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(原标题:富瑞:降中广核电力(01816)评级至“持有” 目标价下调至2.16元)

获悉,富瑞发表研究报告称,中广核电力(01816)去年下半年EBITDA表现较该行预测低2.8%,主要受产能使用率较低影响,由于公司两个新核电厂均延迟投产,下调对公司今明两年的收入及EBITDA预测,评级由“买入”降至“持有”,目标价由2.54元下调至2.16元。

富瑞表示,中广核电力的估值并不吸引,在加息的背景下,股息率4%也不及其他发电厂高。由于煤价或面临结构性下跌,该行认为燃煤发电厂将较为吸引。虽然国家能源局近日称,会重新审批核电项目,但该行认为,新项目将带来额外的资本开支,而相信项目的内部回报率估计只有5.3%,产能使用率90%。公司虽然也计划发展小型模组核电项目,但时间表及回报率仍存在不确定性。

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