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限制利润政策无恶化 预测内地三大电信商可跑赢

2018-03-06 16:01:13 来源:智通财经网
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(原标题:瑞信:限制利润政策无恶化 预测内地三大电信商可跑赢)

获悉,国务院总理李克强发表政府工作报告称,要加大网路提速降费力度。瑞信认为唯一较有新意之处是取消流量“漫游”费,但相信影响不大,认为近期中资电讯商股价调整已令其估值变得吸引,续予中移动(00941)、联通(00762)及中电信(00728)“跑赢大巿”评级,而联通A(沪:600050)的投资评级仍是“跑输大巿”。

政府工作报告提出,要实现高速宽频城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽频、企业宽频和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网路流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。

瑞信认为,资费降低30%的目标与2017年的目标相若,预计实现并不困难,而住户及企业的宽带费率也已下降,中移动的每户每月收入(ARPU)比联通和中电信分别低26.1%-32.9%。瑞信认为虽然限制利润政策持续,但未见恶化。

瑞信给予中移动、联通及中电信的目标价分别为100元、12.65元及55元,对比昨天收巿价,股价潜在上升空间达35-58%。

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