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下调ASM太平洋(00522)目标价至139元 评级“跑赢大市”

来源:智通财经网 2018-02-26 13:18:15
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(原标题:瑞信:下调ASM太平洋(00522)目标价至139元 评级“跑赢大市”)

瑞信报告称,ASM太平洋(00522)将于下月1日公业第四季业绩,预计收入同比上升16%,但按季跌20%,与市场预期跌19%相若,毛利率或下跌2.9个百分点至37.7%,预计纯利同比上升20%,按季则下跌47%,第四季订单或按季跌单至中双位数,差过预期。该行预期,今财年首季销售按季跌10%,低于市场预期。预计次季订单回升20%,今年结构性业务按年增幅有望达39%,抵销周期性业务下跌。

该行调整集团2017/18/19年每股盈测+9%/+1%/-7%,目标价由142元下调至139元,虽然业绩或好坏参半,但周期性业务得到改善,将是入市机会,股份回购、订单回升及3D感应器是短期催化剂,维持评级“跑赢大市”。

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