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升太保(02601)目标价至54元 评级“买入”

2018-02-06 10:37:00 来源:智通财经网
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(原标题:大和:升太保(02601)目标价至54元 评级“买入”)

获悉,大和发表研究报告,预期中国太保(02601)去年全年寿险新业务价值增长可达40%,财产险综合成本率下跌40个点子,纯利同比增长32%,高于市场预估纯利增长28%;另预计每股分派则同比上升38%,高于市场预估分派增18%。该行重申太保为首选之一,维持“买入”评级,考虑到新业务增长强劲及财产险盈利能力转强,上调了盈利预测,目标价由52元升至54元。

该行称,去年下半年太保寿险表现强劲,尤其是随着134号文于去年第四季生效,公司受惠产品组合转变及产品升级,预期可带动全年新业务增长达40%,是内地四大寿险商中增长最强。

该行又称,尽管受134号文生效及去年的高基数效应影响,公司的长期保障业务首年保费收入,在今年1月仍取得双位数增长,该行相信是受惠于公司经纪人数增长及产品组合改善,相信今年公司新业务增长仍能维持30%,高于市场估算。大和认为,太保财产险在保费收入及盈利能力上均有复苏,认为可受惠内地宏观经济反弹。

必达财经

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