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郑州银行欲回归A股发行数量不超6亿股

2016-12-27 08:26:59 来源:证券时报
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近日,证监会公布了郑州银行首次公开发行股票(IPO)招股说明书(申报稿)。招股书显示,郑州银行拟发行不超过6亿股A股。此前,该行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市。

招股说明书显示,郑州银行拟于深交所上市,招商证券为其保荐机构,中原证券和招商证券为其联席承销商。郑州银行成立于1996年,总部位于河南省郑州市,2015年12月在香港联交所主板挂牌上市,是河南省首家、全国第十家上市的城商行,也是2015年内继青岛银行、锦州银行之后,第三家在香港挂牌的内地商业银行。彼时郑州银行共发售H股13.21亿股,募集资金约50亿港元(折合人民币约42.5亿元)。

今年7月,刚在香港上市仅半年的郑州银行在香港联交所公告称,该行董事会日前通过决议,拟首次公开发行A股并上市,发行数量不超过6亿股。与此同时,郑州银行董事会还调整了合格二级资本债券的发行规模,将二级资本债券发行规模由30亿元上调至50亿元。

郑州银行2015年年报显示,该银行去年实现营业收入78.61亿元,同比增长42.8%;实现净利润33.56亿元,同比增长36.26%。截至2015年年末,该行核心一级资本充足率和充足率分别为10.09%和12.20%,分别较上一年增长1.43个百分点和1.08个百分点;不良贷款率为1.10%,较2014年上涨0.35%。

招股说明书显示,截至2016年6月30日,郑州市财政局为该行第一大股东,持股额占总股本的9.22%,同时也是该行发起人股东之一。

本月初,港交所披露显示,中国金洋证券连续增持郑州银行H股,曾被市场猜测是宝能系在大笔购入郑州银行股份,随后宝能回应并未持股该行。

随着郑州银行宣布拟回归A股上市,在港上市城商行拟实现“A+H”的成员已扩容至6家。之前已有重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行以及锦州银行5家H股上市城商行宣布将回归A股。

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