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搭建海外业务平台 中资券商在港布局提速

2015-05-22 10:00:30 作者:张莉 来源:中国证券报
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受A股市场行情影响,上市券商开始新一轮的资本扩张,而券商扎堆“赴港”融资成为趋势,中资券商在香港资本市场上布局正在加快。目前,已先后有中信证券、海通证券、银河证券、中州证券、广发证券成功实现H股上市。而华泰证券近期启动H股公开招股,也吸引包括腾讯、网易在内的互联网企业大资本的认购。

与此同时,内地资本赴港购买券商的潮流也在涌现,不少证券公司试图借助香港本地券商平台,来提升自身业务的国际化水平。分析人士称,随着沪港通、深港通的陆续开放,内地与香港之间的资本市场对接将更为频繁,预计未来将会有更多券商选择赴港上市或通过并购方式来扩大市场规模,搭建海外业务平台,抢占香港本土券商的经纪、投行及其他业务,香港券商行业将面临一场新的洗牌。

中资券商涌现赴港上市潮

近期,赴港融资正在成为券商扩充资本金的重要融资方式,令中资券商股在香港市场获得较高人气。除了近期刚刚在香港市场启动H股公开招股的华泰证券之外,被业界公认的“全能投行”的广发证券也在今年一季度完成H股上市并募资接近320亿港元。5月15日,招商证券发布公告称,公司董事会将发行H股并在港交所上市。此外,国联证券、中金公司等也传出消息称,今年计划开展H股上市活动。

此前已经在香港市场登陆上市的内地券商同样也开始进行各自的再融资操作。据海通证券此前发公告称,拟以每股15.62港元的价格非公开发行19.2亿股H股,募集约299.43亿港元,用于公司的融资融券业务、约定购回以及补充现有流动资金,该增发方案目前已获核准。中信证券也启动增发H股再融资的计划,融资的规模大约为330亿港元。4月27日,银河证券定增方案获批,将以非公开发行新股方式向不多于10家机构定向发行20亿股H股,发行价格每股11.99港元,募集资金总额239.8亿元港币,折合人民币约191.8亿元。

业内分析,券商加快赴港融资进程,一方面是受两融等资本中介业务规模影响,加上各类创新业务徐璈布局,券商自身资本净扩容需要提升;另一方面,当前A股市场活跃度日渐提升,内地证券业资产逐步受到境外市场及投资者的欢迎,对内地券商股筹码的争抢也开始日渐激烈。

加快布局香港金融市场

除了赴港融资之外,内地券商在香港市场的布局也开始逐步加快,资本购买香港本土券商及相关业务的意愿十分强烈。从东方财富宣布拟使用自有资金收购宝华世纪证券有限公司100%的股权,到华兴资本与中信证券合作发展两地全牌照业务,再到马云斥资26.86亿港元入股香港老牌证券公司瑞东集团,加快布局香港市场证券业务已然成为各方资本进行战略投资的重要一环。

实际上,内地券商的介入在打开海外市场同时,也在通过此类收购或融资的方式,加大在香港证券市场的话语权。香港本地投行业务部分析师表示,启动香港上市程序的华泰证券目前正在内地与香港市场大量招聘人才,并与内地团队进行整合,目标是与香港市场竞争IPO业务。中州证券也曾表示,拟计划通过收购香港银行或保险公司等其他金融业务,再返回设立分行,以实现业务多元化。

近年来,中资券商正在凭借国际化业务、海外销售平台搭建以及全链条投行业务能力提升,不断拉近与香港本土券商的实力差距。据相关数据显示,中资金融机构在香港的投资银行业务中已经占逾三成以上市场份额;香港中资证券业协会的会员已经超过75家。业内认为,在沪港通、深港通陆续启动的背景下,中资券商还将进一步加大在香港市场的业务布局,争取市场份额、扩大规模、提升品牌知名难度,力图在市场影响力、信用评级以及市场研究能力等多方面赢得更多话语权。

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