国金证券：维持思摩尔国际(06969.HK)“买入”评级 期待HNB加速放量

国金证券发布研报称，维持思摩尔国际(06969.HK)“买入”评级，预计公司2025-2027年EPS分别为0.22/0.39/0.59元，当前股价对应PE分别为67/37/25倍。10月12日，公司发布2025Q3财务更新公告。2025Q1-Q3，公司实现营收102.10亿元，同比+21.8%，实现净利润/调整后净利润(扣除股权激励费用影响)8.09/11.82亿元，同比-23.8%/+0.1%。其中25Q3公司实现营收41.97亿元，同比+27.2%，实现净利润/调整后净利润3.17/4.44亿元，同比-16.4%/+4.0%。

截至2025年10月14日收盘，思摩尔国际(06969.HK)报收于15.14港元，下跌3.99%，成交量2646.65万股，成交额4.15亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有17家投行给出买入评级，近90天的目标均价为24.8港元。中金公司最新一份研报给予思摩尔国际跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价23港元。

机构评级详情见下表：

思摩尔国际港股市值976.64亿港元，在电子制造行业中排名第2。主要指标见下表：

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