中金:维持海丰国际(01308)“跑赢行业”评级 目标价21.6港元

来源:智通财经网 2023-02-01 09:54:08
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中金认为海丰国际(01308)表现将继续优于市场。

(原标题:中金:维持海丰国际(01308)“跑赢行业”评级 目标价21.6港元)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持海丰国际(01308)“跑赢行业”评级,首次引入2024年收入/盈利预测30.38/8.97亿美元,目标价21.6港元,较现价有26.5%的上行空间。公司发布预告,2022年归母净利润超19亿美元,符合该行预期。该行认为日、韩线运价的相对稳定为公司实现同比正增长奠定基础,但受到随行业景气度下滑的其他航线影响,2H22盈利增速收窄。

该行认为,凭借着优质服务与聚焦亚洲航线的运营战略,公司表现将继续优于市场。在2H22全球行业景气度下滑时,公司仍能在高基数下实现同比正增长,该行认为主要得益于公司在日、韩等亚洲航线的高质量服务优势和长协占比较高。考虑到公司预计于2022-2025年交付一批新型低成本船舶,该行预计公司将减少租船,进一步凸显竞争优势。公司于2H22交付7艘新船,期末自有船舶占比达到76%。该行预计新船交付以及租赁成本更低的小型船有望降低租船价格,或将限制成本在可控水平,利好未来业绩增长。

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