中金:维持快手-W(01024)“跑赢行业”评级 目标价112港元

来源:智通财经网 2022-08-05 09:04:12
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快手-W(01024)于近期两次大会上宣布将再升级创作者服务并持续优化服务商效率。

(原标题:中金:维持快手-W(01024)“跑赢行业”评级 目标价112港元)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持快手-W(01024)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利预测不变,目标价112港元,较现价应有40.3%的上行空间。公司于7月29日和8月4日举办2022快手光合创作者大会和造风者·快手电商服务商大会,围绕平台创作者生态和服务商体系进行了成果回顾与发展展望。

报告中称,在公司2021光合大会推出的“百亿流量,十亿现金”创作者扶持计划的稳步推进和差异化的价值主张等优势驱动下,平台近一年来创作者及内容生态加速繁荣。整体内容供给方面,2Q22发布作品数同比增长40.5%,2022年6月万粉创作者人数超200万,同比增长40.8%;垂类内容供给方面,公司成功打造短剧、体育、泛知识等特色品类。2022光合大会上,公司表示将进一步升级创作者扶持政策:未来一年预计将投入十亿人民币、千亿流量全程扶持各阶段创作者,并通过服务和产品升级助力创作者更好成长。

该行表示,快手持续推进“大搞服务商”战略,助力商家实现确定性成长跃迁,据2022造风者大会数据,近一年服务商服务的冷启中小商家较未被服务的中小商家GMV增速高35%,服务商服务的首次破50万粉丝的商家冷启时间缩短20%。此外,大会上还推出造风者2.0计划,升级工具、产品助力商家和服务商进一步精细化运营。中金认为,伴随着服务商在内的基础设施的日益成熟,直播电商业务有望成为公司收入新增长引擎,维持2022年9000亿元的GMV目标不变。

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