大行评级丨大摩火速解读腾讯事件!高盛建议买入小米

来源:华盛证券 2021-11-25 18:55:00
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(原标题:大行评级丨大摩火速解读腾讯事件!高盛建议买入小米)

编者注:大摩将赣锋锂业目标价上调至199港元;花旗维持满帮“买入”评级;中信认为煤炭情绪回暖,板块估值修复进行中。

大行观点

大摩:维持腾讯(00700)【增持】评级 目标价650港元

据《央视新闻》报道,工信部对腾讯(00700)采取过渡性行政指导措施,其App上架前需经技术检测。摩根士丹利发表报告,认为这是正常的合规程序,符合《个人信息保护法》和整改数据泄漏不当行为,对腾讯现有的应用程序和新发布产品影响有限。摩根士丹利对腾讯持“增持”评级,目标价650港元。

大摩:将赣锋锂业(01772)目标价上调至199港元,评级【增持】

摩根士丹利发表研究报告指,赣锋锂业(01772)通过一系列收购,已扩阔上游资源渠道,并在锂生产和电池业务上加以扩张,认为长远而言有助确保其在全球锂业中的领先地位。

报告指出,赣锋锂业继续在国内外上游资源和中游锂化学制造领域扩张,基于上游和中游的归属产能,估计赣锋的自给率可由今年的约30%,提升至2025年约54%,更高的自给率令公司成为更加垂直整合的锂业企业,有助捕捉锂化学品价格潜在上涨趋势。该行提高对赣锋2021至2022年每股盈利预测,目标价由189港元升至199港元,评级增持,认为近期H股股价回调是投资者入市良机。

高盛:维持小米(01810)【买入】评级 目标价28.5港元

高盛研报指,降小米(01810)目标价从29.3港元降至28.5港元,维持“买入”评级。该行称,小米第3季纯利及网络服务收入表现令人惊喜,预期公司明年仍受环球供应短缺影响,为反映较低的智能手机及AIoT出货量预测,该行下调公司2021-23年收入预测2%、1%、1%,但较强劲的网络服务收入会抵销部分收入损失。

另外,同期经调整纯利预测亦分别下调1%、4%、2%,以反映网络服务收入贡献上升,推动毛利率上升,但同期有较高的管理、研发开支因素。

里昂:维持周大福(01929)【跑赢大市】评级,目标价降至18.6港元

里昂发布研究报告,维持周大福(01929)跑赢大市评级,下调2021-23年盈利预测8%/6%/6%,以反映毛利率下降,目标价由19.6港元调低5.1%至18.6港元。报告提到,周大福2022上半财年收入符合预期,但盈利稍低于预期,毛利率期内有所下降,主因去年黄金价格上升,以及批发及黄金产品组合增加。

花旗:满帮货币化进展迅速,上调全年营收预期,维持【买入】评级

花旗近日发布研究报告,满帮(YMM)三季度营收超预期,货运匹配服务货币化进展迅速,因此上调2021年全年营收预期。维持“买入”评级,目标价19.5美元。

满帮三季度财报显示,公司总营收达12.4亿元(人民币,下同),同比增长68.9%。该季度成交GTV673亿元,同比增长48.8%;履约订单数3530万单,同比增长78.4%。平均托运人MAU第三季度达到161万人,同比增长32.2%。

大行研究

中信证券:煤炭情绪回暖,板块估值修复进行中

近两周动力煤市场回暖,补库需求逐步增加,焦煤价格也有止跌企稳迹象,期货价格有所反弹。虽然限价政策依然在执行,目前价格体系下,上市公司业绩还可稳定在高位。前期股价大幅调整过后,龙头公司具备估值吸引力,在情绪改善的背景下,该行预计板块年内还将经历一轮估值修复的反弹。

10月中旬开始,煤价监管和干预政策仍在不断推进,给市场情绪不断带来压力。但从目前煤价预期看,煤炭企业Q4及明年业绩依然有望维持高位。随着政策的逐步落地,市场对限价的负面预期或基本消化,地产产业链政策边际放松、12月旺季需求的进一步释放以及对龙头企业分红的预期,都有助于市场情绪的回暖,料将成为煤炭板块大跌之后估值修复的催化剂。我们推荐业绩向好、估值有吸引力的晋控煤业、兖州煤业、华阳股份、陕西煤业、中国神华等。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>

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