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联想集团(00992)附属LETCL拟发行205.5万股可换股优先股

2019-06-12 19:36:00 来源:智通财经网
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(原标题:联想集团(00992)附属LETCL拟发行205.5万股可换股优先股)

联想集团(00992)公布,于2019年6月12日,LETCL(该公司间接全资附属公司)与投资者及该公司订立认购协议。于完成时,该公司、LGTIL、LETCL及 PTC 将与投资者订立股东协议。

根据认购协议及股东协议,投资者同意个别认购合共205.4791万股LETCL可换股优先股,建议发行项下的可换股优先股发行占LETCL经扩大已发行股本约20%;投资者将支付总认购价约3亿美元,LGTIL、该公司及投资者须遵守若干禁售限制,而如果LGTIL 或本公司转让 LETCL的股份,可换股优先股股东将获赋予若干随售权;自完成日期起至2023年12月31日,可换股优先股股东将享有优先股股息;于发生若干指定条件时,可换股优先股股东享有认沽期权。如果认沽期权获行使,经计算支付优先股股息后,LETCL或该公司应向投资者支付的最高赎回或购买价约3.63亿美元。

据了解,发行可换股优先股所得款项净额将由LETCL及其附属公司用于LETCL及其附属公司的一般企业资金及资本开支。

据悉,投资者为七间知名机构投资者,主要从事证券投资基金管理、财务、保险、境内外投资。

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