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摩通:腾讯(00700.HK)游戏前景仍强劲 广告前景转弱

2019-05-16 11:59:00 来源:格隆汇
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(原标题:摩通:腾讯(00700.HK)游戏前景仍强劲 广告前景转弱)

摩通发表研究报告,指腾讯(00700.HK)首季手机游戏收入转弱主因暂时性因素,例如入账时间和内容推出时间,预期未来数季会有改善,对公司的股价呈正面看法,维持“增持”评级,目标价470港元

该行指,公司的游戏业务基本面强劲,首季整体游戏虽然收入跌1%,但产生的现金升10%,其中《王者荣耀》2月份表现理想,但收入入账需时9-12个月;《完美世界》亦有类似的表现;而《和平精英》拥有庞大用户基础,收入已经名列前芧。相信发展较该行原本预期更早。

该行又指,首季网上广告收入按年增长放媛至25%(去年末季增38%),主因部份电视剧延期令视频广告收入下跌,对此分部收入呈更审慎看法,认为整体的情绪因宏观市场仍然疲弱、电视剧的上映限制、供应过多所影响。至於其金融科技及商业服务的看法仍然健康,是长期增长动力。

上证指数 最新: 2853.00 涨跌幅: 0.02%

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