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申万宏源发行25.04亿股 预期4月26日上市

2019-04-12 16:00:00 来源:智通财经
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(原标题:申万宏源发行25.04亿股 预期4月26日上市)

申万宏源(06806)4月12日-4月17日招股,公司发行25.04亿股,其中6%为公开发售,94%为国际发售,另有15%超额配股权。每股发行价3.63港元-3.93港元(单位下同);每手800股,预期4月26日上市。

公司提供企业金融、个人金融、机构服务及交易和投资管理等综合金融服务。公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。

于2016年-2018年,公司的总收入及其他收益分别为人民币217.19亿元、209.24亿元及241.09亿元。

基石投资者包括中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人、华夏人寿保险、中国人寿、中国再保险(集团)、新华人寿、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、苏宁国际、四川发展(控股)、太平人寿、中国赛特(香港)、中国太平洋保险(集团)及中国人民保险集团。

所得款项净额92.39亿元(以发行价中位数计算),50%用于发展证券业务;30%用于本金投资;20%用于进一步发展国际业务。

(文章来源:智通财经)

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