(原标题:野村:降国药评级至“减持” 目标价下调至28.1港元)
野村发表报告指,国药控股(01099.HK)去年整合医疗器材分销业务后,收入及纯利按年分别增长11.7%及4.7%,惟由于融资成本提升及毛利率潜在挤压(直接销售部分,源于「4+7」城市GPO落实)影响,下修其2019至2021年盈利年均复合增长率预测至7.5%(原先为13.3%),目标价自41港元大削至28.1港元,评级亦自“中性”降级至“减持”。
(文章来源:格隆汇)