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智通港股早知道︱12月14日

2016-12-14 07:20:06 作者:智通财经 来源:智通财经网
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(原标题:智通港股早知道︱12月14日)

【智通聚焦】

【保监会副主席陈文辉讲话原文:希望为救市扩大的险资入市比例恢复原状】中国保监会副主席陈文辉接受央视财经采访时表示,对于保险资金进入股市的比例是有一定限制的,去年救市期间对比例做了一定程度扩大,这个过程已经过去,希望能够回到原来的比例。

点评:截至10月底,保险资金投资股票和基金金额1.86万亿,占整体保险资金运用余额的比例为14.42%,远低于监管部门规定的权益类投资40%的上限。该讲话虽然在央视财经的微博上被删除,可能由于担心市场过度反应,但是监管层的态度就比较明确表露了,11月和12月的险资投资金额只会加大,如果险资要撤出到救市之前的比例,那么对A股市场短期内是较大利空,对于很容易收到影响的港股来说,同样收到利空的打击,毕竟该部分资金是否会流入到港股依然有较大的不确定性。

【智通解盘】

截至收盘,恒生指数周二收报22446.7点,涨幅0.06%,大市成交额644亿港元。

恒指反弹主要有以下几点:一是国家统计局周二公布的数据表现理想,中国11月规模以上工业增加值同比6.2%,前值为6.1%,较10月份加快0.1个百分点。二是受减产协议逐步深化的推动,近期油价暴涨。

从盘面看,龙头股腾讯小幅上涨了0.65%,这轮调整下来,腾讯下跌幅度较大,目前看逐步趋于稳定,这对市场稳定起到了关键作用。另外权重股保险类集体上涨,从A股的热点看,市场主要集中在石油、钢铁、水泥、喝酒吃药、军工等方面,港股的上涨品种也是跟随这些热点在炒作。

板块方面,最明显的就是受油价上涨刺激的石油类上涨,其他方面,钢铁股、军工概念也走好。农业概念的国农控股(01236)表现强劲上涨4.69%,近期的连续上涨和政策利好有关,预计2017年PPP可能从农业基础想设施领域拓展。农业类相关品种值得关注,如中国粮油控股(00606)。

从技术上看,经过周一的大跌之后,恒指在逐步向半年线位置靠拢,接下来市场主要是消化美联储加息的利空,包括资金方面的流出及汇率方面的变化。

【智通精选】

1.沽空机构Anonymous Analytics发表报告表示,中国信贷(08207)通过从事一些有问题或其他未公开的关联交易,误导投资者而虚增收益。中国信贷目标价应为0.17港元,而目前中国信贷目前股价为0.75港元,意味着有77%的潜在下行空间,予“强烈卖出”评级。

2.特朗普正式宣布提名埃克森美孚CEO Tillerson为国务卿。

3.英国11月CPI同比增长1.2%,创两年新高。英国央行行长卡尼此前称,央行对超目标水平的通胀的容忍度有限。MPC将在12月会议上评估相关经济情况及走势。 若通胀率在三年升至2%,将需加息100个基点。

4.周二(12月13日),日本国会参议院一个关键的委员会已通过赌场法案,此前该法案已在众议院通过,而安倍的执政联盟在参议院拥有多数席位,那么几乎可以肯定赌场法案将在12月14日国会闭幕前的投票中通过。

5.意大利最大银行裕信银行行政总裁Jean Pierre Mustier宣布进行重组,计划于明年初供股集资130亿欧元,并裁减1.4万人及关闭944家分行,以简化架构。

6.在12月13日中国保监会召开的专题会上,保监会主席项俊措辞严厉,表示下一步将实行险资举牌备案制,而对于股权收购行为,监管将更严厉,禁止使用杠杆资金。

7.文化部发布的《网络表演经营活动管理办法》要求,网络表演经营单位应向省级文化行政部门申请取得网络文化经营许可证;表演者要使用有效身份证件实名注册,并采取面谈、录制通话视频等方式核实。

8.早前有大行接连自爆遭香港证监会调查涉新股保荐事宜,香港律师界预期,港证监明年将对更多新股保荐人进行执法行动。

9.香港有线电视有限公司已获批准本地收费电视节目服务牌照续期申请,牌照有效期为12年,由2017年6月1日开始至2019年5月31日结束。

10.在岸人民币兑美元周二北京时间23:30收报6.9000元,较上一交易日夜盘收盘上涨86点,结束连续三个交易日下跌。

11.李书福于12月8日继续增持吉利汽车(00175)5334.5万股,耗资4.46亿港元。摩根士丹利于12月6日减持华电国际(01071)374.81万股,套现1246.25万港元。

12.美股周二收高,三大股指均创历史新高,道指逼近2万关口。市场密切关注美联储会议结果及会议声明。具体看,道指涨114.78点,或0.58%,报19911.21点;标普指数涨14.76点,或0.65%,报2271.72点;纳指涨51.29点,或0.95%,报5463.83点。

【资金流向】

港股通(沪)昨日净流出3.23亿人民币;港股通(深)昨日净流入5.07亿人民币,使用额度4.83%。

板块方面:

昨日港股资金净流入最多的5个板块是石油天然气、地产、工业制造、软件服务和电讯。其中石油天然气净流入5.59亿港币,地产和工业制造分别流入3.74亿和2.01亿港币。从板块来看,资金流出的板块大幅减少。

个股方面:

流入最多的10支个股:

中石油(00857)、中海油(00883)、工商银行(01398)、中国移动(00941)、友邦保险(01299)、丰盛控股(00607)、腾讯控股(00700)、中国联通(00762)、中芯国际(02920)和舜宇光学科技(02382)。

卖出最多的10支个股:

汇丰控股(00005)、中国银行(03988)、农业银行(01288)、中国太保(02601)、中国人寿(02628)、永利澳门(01128)、招商银行(03968)、兖州煤业(01171)、电能实业(00006)和中海油服(02883)。

【产业情报】

1.【部分农产品价改路线初露端倪 玉米临储政策将全面退出】作为明年经济工作的重点领域,农业供给侧结构性改革将加速推进,明年农产品价格形成机制改革的方向已经露出端倪。根据我国已明确的中长期规划,主要农产品中的水稻和小麦将继续执行最低收购价政策,未来五年内这两大品种的价格形成还难以与政府补贴“脱钩”,明年农业价改的“硬仗”可能还将集中在玉米和大豆两个品种之上。

点评:近期农业方面的改革比较多,农产品价格的上涨基本成为定局。相关直接农产品公司首先受益,并后续影响农产品下游的直接消费品。

2.【11月证券交易印花税同比下降51.2%】财政部:11月全国一般公共预算收入11491亿元,同比增长3.1%。11月全国一般公共预算支出18064亿元,同比增长12.2%。11月证券交易印花税105亿元,同比下降51.2%。

点评:对A股来说,印花税大幅下滑表明券商业绩不佳,而港股通的资金流入也远逊预期,整个券商行业今年业绩大幅下滑已经确定。

3.【中国11月炼厂原油加工量创纪录新高】国家统计局今日数据显示,11月炼厂炼油量同比增加3.4%至4577万吨创纪录新高,主要是因为炼厂岁修渐次完成,且独立炼厂提升产出;与此同时,石油产出下滑,是因为产油业者继续维持效率不佳油田的减产措施。

点评:炼油创新高,但是原油产出下滑,说明下游的需求仍然在扩张,但是国内开采成本较高,目前油价水平仍然让国内原油生产商整体减产。原有产业链的头部油服行业可以规避主要业务在国内的相关公司。

4.【新能源车国补将调整:纯电动物流车与三元电池成两大方向】新能源汽车补贴新政已经呼之欲出。新的国补政策将比此前的版本出现较大幅度的退坡,部分车型的退坡幅度将达到60%。这将引发国内新能源车市场结构变化。其中,纯电动物流车将会得到更大支持,由于电动客车的骗补情节较为严重,这一比例正在减少,三元电池的需求将会有所加大,成为新能源汽车市场发展的两大方向。

5.【11月新能源汽车生产7.2万辆 同比增12.8%】中汽协数据显示,11月新能源汽车生产7.2万辆,销售6.5万辆,同比分别增长12.8%和6.4%;1-11月,新能源汽车生产42.7万辆,销售40.2万辆,比上年同期分别增长59.0%和60.4%。

6.【业内预测2017年我国钢材需求下降】冶金工业规划研究院12日发布的报告显示,预计2017年,外部需求疲软态势持续,内部建筑、机械、家电能源等用钢行业增速进一步放缓,钢材需求下降,虽然汽车、铁道等行业钢材需求将有小幅增加,但不足以拉动钢材整体需求增长,预测2017年我国钢材实际需求量约为6.6亿吨,同比下降1.5%。

7.【环保部部署实施工业污染源全面达标排放计划】环保部日前发布《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》,要求到2017年底,钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等8个行业达标计划实施取得明显成效,污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善,环境守法良好氛围基本形成。

【公告解读】

1.中国擎天软件(01297)采纳股份奖励计划 拟拨款最多4000万港元购买股份

智通解读:公司实际控制人辛颖梅自8月开始不断增持公司股价10次,虽然增持的比例不高,但是持续增持还是表明对公司经营情况的态度。而且今年以来公司和阿里的深度合作对公司业务的拓展非常有帮助。唯独公司业务略繁杂,一般比较难看懂,等待数据证明。

2.联邦制药(03933)重订1.3亿美元可换股债券换股价

该公司于2021年到期的1.3亿美元可换股债券,倘于紧接及不包括2016年12月13日前连续15个交易日期间的重订参考价少于0.6008美元,换股价将按一次性基准于重订日期作调整,条件为换股价的任何有关调整将受限制,致使经调整换股价于任何情况下均不应少于发行日的换股价的75%。

重订参考价为每股股份0.5443美元,少于0.6008美元。因此,换股价已根据条款调整至每股股份4.86港元(经调整换股价),自重订日期起生效。

倘债券按经调整换股价获悉数兑换,则该公司将发行合共2.07亿股股份,相当于该公司已发行普通股本约12.75%及该公司经扩大的已发行普通股本约11.31%。

智通解读:在公司发布可换股债券的公告之后,股价大幅下挫,目前股价基本恢复到下跌前,但换股价的调整可能对短期股价继续产生压力。

3.威高股份(01066)斥资7311万港元认购中生联合(03332)4541万

4.民众金融科技(00279)拟以约2.6亿美元收购Wins Finance Holdings Inc.67.1%股权

5.四川成渝高速(00107)拟用交投建设的控股权向省交投交换遂渝高速部分权益

中国国航(00753)11月引进8架客机 新增3条航线

6.中车时代电气(03898)拟斥资2.83亿元并购株洲变流技术研究中心

7.中电控股(00002)获批兴建一台联合循环燃气涡轮发电机组

8.中国天然气(00931)获大股东增持至69.79%

9.华君控股(00377)2亿元完成收购营口昆仑房地产有限公司

10.亚洲联合基建(00711)完成出售宏景置业全部权益

11.集成金融(03623)拟入股交通卡服务公司40%股权

【财报快递】

1.信义光能(00968)预计年度综合净利将增加50%至65%

2.中国太平(00966)三大附属前11月保费收入合共1073.58亿元 同比增长18.76%

3.中国平安(02318)四家子公司前11个月原保费收入合计4276.82亿元

4.江山控股(00295)中期财务费用增加逾7倍,净亏1.24亿元

5.中国中冶(01618)前11月新签合同额3968.8亿元 同比上升20.8%

【大行评级】

中金:康华医疗(03689)开拓市场潜力巨大,首予“买入”评级。

汇丰:中车时代电气(03898)铁路维修车辆业务成亮点,目标价54.5港元。

法巴:料明年房地产将出现供应短缺,荐华润置地(01109)等。

小摩:神华(01088)或将受累燃煤电力业务及煤价合约的占比,评级“减持”。

麦格理:腾讯(00700)旗下小微贷款见增长,目标价看高至240港元。

德银:光大国际(00257)明年生物发电项目投入营运,维持“买入”评级。

花旗:时代地产(01233)处于高增长期,首予“买入”评级。

【交易闹铃】

嘉耀控股(01326)、江山控股(00295)复牌。

中国资本(00170)供股上市买卖。

白花油(00239)、道和环球(00915)、汇隆控股(08021)、中国再生医学(08158)公布业绩。


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