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新股行情︱兴证国际(08407)首日上市 竞价时段报1.36港元较发售价升2.26%

来源:智通财经网 作者:陈嘉林 2016-10-20 10:02:25
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全面服务证券集团兴证国际(08407)上市前夕,于10月19日进行了暗盘交易,据辉立交易场和耀才新股交易中心显示,该股暗盘价升幅介于1.5%-2.3%,即以该股每手2000股,不计手续费,一手最多浮盈60港元。10月20日,该股正式挂牌上市,在竞价时段报1.36港元,较最终发售价1.33港元上升2.26%,开盘后冲高回落,截至9时52分,涨0.75%,报价1.34港元,成交2573万股,成交额为3550.85万港元。

智通财经获悉,兴证国际是一家全面服务证券集团,此次上市发行10亿股,发售价已厘定为每股1.33港元,每手2000股。

在公开发售时获兴证国际适度超额认购,约为公开发售总数的2.73倍,此外,国际发售项下发售股份的最终数目为9亿股,约占全球发售项下总数的90.0%(超额配售权获行使前)。

根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。兴业国际信托、中科创及嘉实资本已分别认购1亿股、1.12亿股及2.93亿股,合共占发售股份总数的约50.6%(假设超额配售权未获行使),及发售完成后公司全部已发行股本的约12.7%。

兴证国际发售所得款项净额约为12.83亿港元,40%用于拓展集团的贷款及融资业务;20%用于开展集团的自营交易业务,主要用于投资固定收益资产;10%用于开展集团的资本中介业务;8%用于开展集团的资产管理业务;8%用于开展集团的投资银行业务;4%用于开发集团的机构销售能力,及10%用作集团的营运资金及其他一般公司用途。


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