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复兴旅文拟于12月14日港交所上市 最高筹42.84亿港元

2018-11-30 10:54:56 来源:蓝鲸财经
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(原标题:复兴旅文拟于12月14日港交所上市,最高可筹资42.84亿港元)

11月29日,复星旅游文化集团 (下称“复星旅文”)获得上市代码HK. 01992,拟于12月14日在香港主板上市。

复星旅文在11月30日至12月6日招股,公司拟发行2.142亿股,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%,另有15%超额配股权;发售价15.60港元-20.00港元,预计筹资33.4亿港元——42.84亿港元。摩通、中信里昂、花旗为联席保荐人。

据悉,复星旅文引入阿里巴巴、信德集团(HK.00242)及苏创燃气(HK.01430)3名基石投资者,占集资额最多近11.4%。集团董事长兼首席执行官钱建农指,上述基石投资者对公司业务及战略充分了解,希望未来与公司在业务上会产生协同效应。他认为,中国休闲度假市场前景巨大,计划中的丽江项目结合当地文化和国际度假村品牌,亦深受外国客户欢迎。。

按发售价中位数计算,本次所得款项净额约36.69亿港元,其中19%将用于扩展现有业务;52%将用于开发丽江项目及太仓项目及透过与各战略业务伙伴合作,发掘具有珍贵资源的新旅游目的地,特别是受中国顾客青睐的旅游景点;26%元将用于偿还部分未偿还的银行贷款;3%将用作营运资金及一般企业用途。

复星旅文主要从事高端休闲酒店、度假村及旅游目的地的开发、管理和运营,并提供旅游产品、娱乐及其他旅游及文化相关服务。截至2015年、2016年、2017年12月31日止年度及截至2017年及2018年6月30日止六个月,公司的经调整EBITDA分别为人民币1.82亿元、人民币6.3亿元、人民币7.46亿元、人民币4.9亿元及人民币4.25亿元。

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